Il boom dell’IA ha un collo di bottiglia: la fabbrica di ASML
Prospettive future: ASML sta valutando di aumentare la capacità produttiva oltre quanto già previsto per il 2028, avvertendo che non disporrà di macchinari sufficienti per soddisfare le esigenze stimate dei clienti nei prossimi due anni. L’azienda aveva in precedenza stimato un incremento della capacità del 30% entro il 2028. Tuttavia il CEO Christophe Fouquet ha dichiarato che le forniture pianificate per il 2027 e il 2028 non basteranno a coprire la domanda. Alcuni clienti stanno quindi mostrando interesse a prenotare consegne più distanti nel tempo.
Secondo Fouquet, la domanda è alimentata principalmente dalle aspettative dei clienti su continui investimenti nell'intelligenza artificiale. A questo si aggiunge l’impegno assunto nel terzo trimestre da Samsung e TSMC a impiegare le macchine di litografia EUV High NA di ASML. Questi strumenti di nuova generazione sono considerati rilevanti per la crescita futura della società olandese.
Fouquet ha spiegato che i clienti stanno alzando le loro previsioni di domanda di apparecchiature nel breve e medio termine, soprattutto in ragione delle stime sulla portata e sulla durata degli investimenti in IA. Ha aggiunto che le proiezioni di alcuni clienti li stanno spingendo a prendere in considerazione ordini con consegne previste anche per il 2029 e il 2030.
Questa manifestazione d’interesse non si traduce necessariamente in ordini vincolanti. Tuttavia segnala che alcuni clienti stanno discutendo acquisti di macchinari con anni di anticipo, mentre ASML cerca comunque di soddisfare la domanda nel prossimo futuro.
L’azienda ha comunicato di esplorare soluzioni per aumentare la capacità produttiva oltre il target precedentemente fissato per il 2028. Non è stata ancora annunciata una nuova cifra obiettivo.
Gli impegni di Samsung e TSMC rappresentano uno sviluppo distinto rispetto alle discussioni sulla capacità: indicano un sostegno dei clienti alla tecnologia EUV High NA, mentre le proiezioni di domanda mettono in luce una pressione più ampia su ASML affinché fornisca un maggior numero di macchine.
ASML ha registrato nel terzo trimestre un utile netto di 4,96 miliardi di euro, superiore ai 4,1 miliardi attesi dagli analisti sondati da LSEG. I ricavi netti sono stati pari a 11,66 miliardi di euro, leggermente sotto la stima di consenso di 11,72 miliardi.
La società ha inoltre rivisto al rialzo il limite inferiore della previsione di fatturato per l’intero anno. Ora attende ricavi compresi tra 44 e 45 miliardi di euro, rispetto alla precedente forchetta di 43-45 miliardi.
Questa è stata la terza revisione delle guidance di ASML nel corso dell’anno. A luglio aveva già alzato per la seconda volta le stime annuali. Per il quarto trimestre, ASML prevede vendite nette tra 14,2 e 15,2 miliardi di euro; gli analisti avevano stimato 14,2 miliardi.
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Nicola Costanzo esplora il mondo della tecnologia e dell’innovazione. I suoi articoli illuminano le sfide digitali che plasmano il nostro futuro.