Il crollo storico di IBM: la peggiore giornata dal 1968!

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IBM

IBM avvisa i clienti: preferiscono accumulare chip per l’IA e memoria piuttosto che mainframe

La colpa è sempre dell’IA: IBM ha preso la rara decisione di allertare gli azionisti prima dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2026. I ricavi sono ancora in leggera crescita, ma si prevede che l’ossessione del settore per l’intelligenza artificiale influenzerà notevolmente le prospettive aziendali in alcune delle linee di prodotto più importanti.

Nella sua recente comunicazione agli investitori, Arvind Krishna, CEO di IBM, ha rivelato che l’azienda ha riscontrato alcune carenze inaspettate nelle sue ultime performance finanziarie. IBM, un tempo pioniere nell’industria dei personal computer, ora si dedica principalmente alla vendita di software, servizi cloud e sistemi mainframe. Tuttavia, di recente i potenziali clienti hanno ridotto gli investimenti significativi in mainframe a causa dell’esplosione dell’IA, che spinge le aziende a privilegiare gli investimenti in chip di memoria, unità di archiviazione e GPU.

Secondo i dati preliminari riportati nella lettera di Krishna, IBM si mantiene in buona salute. Si prevede che i ricavi dell’azienda crescano dell’1% nel secondo trimestre del 2026, raggiungendo 17,2 miliardi di dollari. I ricavi dal software dovrebbero aumentare del 5%, mentre i ricavi dalle infrastrutture si prevede diminuiranno del 7%.

IBM si stava preparando al lancio del suo nuovo mainframe Z17 e aveva già previsto una diminuzione dei ricavi dalle infrastrutture di una percentuale a una cifra bassa nel secondo trimestre e per tutto l’anno. Tuttavia, come ha sottolineato Krishna, nei giorni finali di giugno i clienti hanno deciso di spostare le spese aziendali dai mainframe IBM verso server, storage e prodotti di memoria.

I clienti sono stati evidentemente spinti ad assicurarsi componenti hardware aggiuntivi prima che le grandi aziende tecnologiche e le società di IA potessero acquistare ogni chip di memoria e disco rigido disponibili. Come ha recentemente affermato Masayoshi Son, CEO di SoftBank, si prevede che l’industria dell’IA continuerà a investire trilioni di dollari in nuovi e senza precedenti progetti di data center, nonostante i crescenti segnali che la bolla dell’IA potrebbe alla fine iniziare a sgonfiarsi.

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Questo cambio di direzione guidato dall’IA ha avuto un impatto significativo sui modelli di spesa dei clienti di IBM, ha affermato Krishna. L’azienda statunitense si aspettava alcune interruzioni legate alla catena di approvvigionamento, ma non prevedeva l’ampiezza del cambiamento nelle priorità delle spese in capitale dei clienti. Altri fattori che influenzano il business dei mainframe (infrastrutture) di Big Blue includono preoccupazioni per la sicurezza informatica e l’incapacità dell’azienda di adattarsi rapidamente a condizioni di mercato in rapido cambiamento.

A seguito della lettera di Krishna, le azioni di IBM hanno subito un calo del 25%, segnando la peggiore performance in un singolo giorno nella storia dell’azienda. I dati preliminari sui ricavi sono stati inferiori alle aspettative degli analisti, che avevano previsto che il trimestre si chiudesse a 17,86 miliardi di dollari.

Nonostante il trimestre generalmente deludente, IBM continua a evidenziare alcuni aspetti positivi dei suoi risultati finanziari.

Tra i prodotti che hanno registrato le migliori performance vi è Red Hat, che si prevede crescerà dell’11% rispetto al trimestre precedente. L’azienda sta inoltre lanciando Lightwell, un servizio progettato per sfruttare la tecnologia di frontiera Mythos AI di Anthropic per migliorare la sicurezza open-source. I clienti dovranno pagare una tariffa di abbonamento per accedervi.

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