L’era dell’IA: i fornitori di hardware tradizionali restano indietro!

Piegare il metallo: il futuro del complesso elettronico di Taiwan

Perché è importante: Con tutta l’attenzione rivolta ai grandi processori e alla “corsa all’IA”, spesso trascuriamo il settore meno appariscente della costruzione effettiva dei sistemi di calcolo. Abbiamo esplorato diverse parti di questo ambito, ma c’è un’ipotesi di base in tutte queste conversazioni: il ruolo delle aziende taiwanesi su cui si basa l’intero ecosistema. Cosa significherà il passaggio al calcolo IA per le centinaia di aziende che compongono questo ecosistema critico?

Durante la nostra recente visita al Mobile World Congress, ci è stata ricordata questa realtà quando abbiamo avuto l’opportunità di visitare lo stand di Taiwan ITRI.

ITRI è un’organizzazione commerciale che rappresenta le aziende di elettronica taiwanesi. Lo stand ospitava una dozzina di fornitori che offrivano vari pezzi di attrezzature informatiche. Questo include aziende come iBase e Nexcom, che producono attrezzature specializzate per server (sicurezza e edge), Asrock, che produce schede madri, e Aerotek, che produce vari tipi di apparecchiature radio (Wi-Fi, mmWave, ecc). Queste sono piccole aziende senza il prestigio di TSMC o MediaTek, ma collettivamente svolgono una funzione importante nel mercato.

Nota dell’editore:

L’autore ospite Jonathan Goldberg è il fondatore di D2D Advisory, una società di consulenza multifunzionale. Jonathan ha sviluppato strategie di crescita e alleanze per aziende nei settori della telefonia mobile, delle reti, dei giochi e del software.

Il problema qui è che tutte queste aziende sono state costruite su Intel. Sfogliando i loro cataloghi – tutti quei server specializzati e schede madri sono basati su CPU Intel, spesso vecchie di tre anni (o più).

Prima che TSMC emergesse come fiore all’occhiello del complesso elettronico taiwanese, le aziende taiwanesi costituivano la base della moderna computazione, occupando ogni nicchia disponibile nella catena di approvvigionamento. Nel corso degli anni, molte (ma non tutte) di queste aziende hanno spostato la loro base produttiva nel continente, ma la R&D core e le sedi centrali sono rimaste a Taiwan.

Ora tutte queste aziende affrontano due grandi transizioni. La prima è che devono superare le turbolenze di Intel. Indipendentemente da ciò che il nuovo CEO di Intel farà con i loro stabilimenti, l’azienda quasi certamente affronterà una significativa riduzione del personale e un corrispondente restringimento del loro ambito di attività. Questo porterà molto probabilmente a una riduzione del supporto per questo ecosistema.

Le aziende che oggi colmano il divario nel fornire supporto alla lunga coda dell’elettronica aziendale probabilmente troveranno molto più difficile mantenere i livelli precedenti di supporto.

La loro seconda grande transizione è, ovviamente, una grande parte della causa dei problemi di Intel – il passaggio al calcolo IA e l’ascesa di Nvidia.

Nvidia è diventata la forza dominante nelle applicazioni di calcolo per data center, e mentre l’IA si diffonde verso l’edge, quella lunga coda avrà bisogno di procurarsi hardware di calcolo specializzato da qualcuno. Ma non è chiaro se i fornitori tradizionali di Taiwan saranno in grado di supportare questo.

Al MWC, l’unico rifugio dal mare di marketing AI-washing era lo stand ITRI, dove quasi nessuno parlava di IA (almeno non nei materiali di marketing espliciti).

Nvidia è ora nel processo di costruzione dell’ecosistema elettronico che ha fornito molto supporto a Intel. GTC di Nvidia e il prossimo Computex riguardano molto gli sforzi di Nvidia per trovare, formare e supportare i partner in grado di soddisfare il loro sempre crescente libro degli affari. Detto questo, è improbabile che Nvidia costruirà la sua rete di partner nello stesso modo in cui ha fatto Intel.

Il mondo è cambiato molto, e le aziende che oggi costruiscono server semi-personalizzati per il calcolo tradizionale potrebbero non essere quelle a costruire server semi-personalizzati a lunga coda per l’IA. Nel nostro tour, abbiamo visto quasi nessun supporto per AMD, figuriamoci per Nvidia. Questo complesso è costruito su x86 e calcolo generale – il complesso IA sarà diverso.

GTC di Nvidia e il prossimo Computex riguardano molto gli sforzi di Nvidia per trovare, formare e supportare i partner in grado di soddisfare il loro sempre crescente libro degli affari.

In alcuni sensi, potremmo vedere alcune di queste aziende semplicemente modificare i loro progetti – una scheda madre per una CPU è costruita con materiali in gran parte simili a quelli di una scheda GPU. Ma gran parte di questo business va oltre le semplici basi della piegatura del metallo.

Le aziende che hanno costruito server basati su Intel per decenni non hanno l’esperienza interna con Nvidia – nuovo firmware, nuovi schemi di compatibilità dei pin, nuovi requisiti di alimentazione e raffreddamento, ecc. Questo tipo di competenza soft ha aiutato queste aziende a differenziarsi dai semplici costruttori di scatole incentrati sulla produzione nel continente.

Con gran parte di quell’esperienza ora resa meno critica per i clienti, qualunque cosa la sostituirà è molto un campo verde – una palla al balzo in cui i venditori tradizionali non hanno un vantaggio chiaro.

Questo non significa che il disastro sia imminente, ma sembra probabile che una grande trasformazione stia iniziando presto. La forza di Intel in questo angolo dell’industria, non solo con i piccoli produttori specializzati ma anche con i loro pari più grandi (e spesso aziende madri), è stata a lungo un importante vantaggio competitivo che ha ostacolato altri aspiranti produttori di CPU.

La capacità di Intel di mantenere questo complesso giocherà un ruolo importante nel determinare il suo futuro. Se Intel può rimanere il partner silicio preferito qui, questo segmento fornirà una fonte importante di domanda su cui Intel può ricostruire. Ma non è chiaro quanto bene queste aziende possano navigare i cambiamenti nei prossimi anni.

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