Il settore dei chip di Samsung è in crescita, ma la divisione smartphone ha registrato una perdita
Prospettive future: Samsung Electronics sta assicurandosi ordini di chip a lungo termine mentre la domanda guidata dall’intelligenza artificiale continua a superare la produzione disponibile, e l’azienda prevede che queste restrizioni persistano per anni. Le carenze potrebbero intensificarsi nel 2027 e protrarsi fino al 2028, ha dichiarato agli analisti Jaejune Kim, vicepresidente esecutivo del settore memoria di Samsung. Per gestire questo squilibrio, Samsung ha stipulato accordi di fornitura a lungo termine con i cinque maggiori operatori globali di data center ed è vicina alla conclusione di accordi con altri cinque.
Kim ha affermato che questi contratti avranno una durata di almeno cinque anni e copriranno dal 60% al 70% della capacità futura dell’azienda. Gli accordi includono pagamenti anticipati e prezzi minimi garantiti, offrendo a Samsung maggiore prevedibilità mentre investe massicciamente nella produzione di chip avanzati.
Questo approccio riflette come l’infrastruttura AI stia modificando il mercato della memoria. Le grandi aziende di cloud e data center non si affidano più a cicli di acquisto a breve termine. Invece, stanno assicurando l’accesso garantito a componenti chiave, in particolare la memoria ad alta larghezza di banda, o HBM.
Le dichiarazioni di Samsung arrivano dopo un periodo di volatilità per le azioni dei chip, alimentato da preoccupazioni su come la spesa per l’AI possa mantenersi e su come la concorrenza dalla Cina possa influenzare i prezzi. Tuttavia, gli analisti hanno interpretato le prospettive dell’azienda come un segnale positivo. “I commenti della direzione durante la conference call sono stati migliori del previsto, ed è stata una delle chiamate più rassicuranti che abbiamo ascoltato da molto tempo,” ha detto a Reuters Ryu Young-ho, analista senior presso NH Investment & Securities.
I più recenti risultati finanziari dell’azienda mostrano quanto sia stata forte questa domanda. La divisione semiconduttori di Samsung ha registrato un utile operativo di 89,2 trilioni di won (61,7 miliardi di dollari) nel secondo trimestre, aumentato più di 250 volte rispetto all’anno precedente. L’utile operativo complessivo per il trimestre ha raggiunto 89,5 trilioni di won, mentre i ricavi sono aumentati del 130% a 171,5 trilioni di won.
Crediti immagine: Reuters
Questi guadagni sono guidati da prezzi più alti della memoria legati alla domanda di AI, ma stanno anche creando pressione all’interno dell’azienda. La divisione mobile di Samsung ha riportato una perdita di 700 miliardi di won, la sua prima perdita trimestrale. “I chip che arricchiscono un lato di Samsung stanno ora danneggiando l’altro, lasciando il gruppo più esposto che mai ai prezzi della memoria e alla durata della domanda degli iperscalatori,” ha detto Josh Gilbert, analista presso eToro.
Una grande parte della strategia di Samsung è centrata sull’HBM, che viene utilizzato insieme ai processori AI di aziende come Nvidia e AMD. L’azienda prevede che i ricavi da HBM4 triplicheranno nel terzo trimestre. Questa crescita potrebbe aiutare Samsung a colmare il divario con SK Hynix e portare la sua quota di mercato HBM più vicina alla sua quota complessiva di DRAM entro la fine dell’anno.
Samsung sta inoltre lavorando per espandere la sua capacità produttiva. La sua divisione di fonderia, che compete con TSMC e Intel, dovrebbe migliorare man mano che i tassi di utilizzo aumentano e i prezzi rimangono forti. L’azienda ha affermato che la sua fabbrica a Taylor, Texas, è in linea per iniziare le operazioni quest’anno, con piani per un secondo stabilimento che potrebbe iniziare la produzione di massa nel 2030.
Il rivale SK Hynix ha anche riportato risultati solidi questa settimana e ha detto di pianificare un aumento della spesa per capitale di circa il 50% per soddisfare la domanda di AI. Nonostante questa concorrenza, Samsung ha segnalato di essere a suo agio con la sua posizione finanziaria. Il CFO Park Soon-cheol ha dichiarato che l’azienda non prevede di emettere ricevute depositarie americane in seguito alla recente quotazione negli USA di SK Hynix, citando una generazione di cassa costante dalle sue attività esistenti.
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Nicola Costanzo esplora il mondo della tecnologia e dell’innovazione. I suoi articoli illuminano le sfide digitali che plasmano il nostro futuro.