AI rivoluziona il mercato NAND: il training cede il passo all’inferenza
NAND May Cry: I data center AI e le operazioni su larga scala stanno mettendo sotto pressione la disponibilità dei chip NAND per tutti, e non solo. Infatti, l’industria manifatturiera sta già riallineando gran parte della sua capacità produttiva per soddisfare le esigenze delle grandi aziende tecnologiche e delle startup di AI che offrono esperienze simili a quelle dei chatbot ai loro abbonati.
Uno studio recente di Counterpoint Research mette in luce il grande cambiamento che sta attraversando l’industria della NAND flash a causa dell’AI generativa e dei servizi di chatbot. Mentre i carichi di lavoro per l’addestramento dell’AI stanno progressivamente lasciando spazio ai compiti di inferenza, gli SSD aziendali stanno consumando circa la metà dell’intera fornitura mondiale di NAND.
Gli SSD aziendali includono unità di memorizzazione ad alte prestazioni utilizzate nei data center e nei complessi AI di grande scala. Nel secondo trimestre dell’anno, questi prodotti di memoria a stato solido hanno rappresentato il 48% delle spedizioni globali di NAND. Le spedizioni aziendali sono quasi raddoppiate rispetto al 2025, quando rappresentavano il 26%, e si prevede che cresceranno ulteriormente nei prossimi mesi.
Gli SSD sono ora molto richiesti per le operazioni AI, dato che le grandi aziende tecnologiche cercano di sfruttare soluzioni di memorizzazione ad alta capacità e alta prestazione per gestire i vasti set di dati necessari per i carichi di lavoro di inferenza AI. Inutile dire che questo cambiamento sta avendo un impatto significativo sulle aziende che producono chip NAND flash e sugli eSSD in cui vengono alla fine utilizzati.
Secondo Counterpoint, Samsung ha mantenuto la sua posizione come il più grande produttore di NAND flash, con una quota di mercato del 25%, mentre SK Hynix è al secondo posto con il 22%. Il produttore coreano ha beneficiato di un aumento del 40% nelle spedizioni anno su anno dalla sua filiale Solidigm e ora punta a espandere ulteriormente il suo business NAND aziendale.
Il produttore cinese Yangtze Memory Technologies ha registrato un aumento del 22% delle spedizioni, conquistando il 14% del mercato NAND flash. YMTC sta attualmente ampliando le sue operazioni domestiche grazie alle sue capacità produttive interne, producendo chip NAND 3D a 267 strati basati sulla sua tecnologia proprietaria Xtacking.
Kioxia si è classificata terza con il 14% delle spedizioni di NAND, mentre Micron e SanDisk seguono con il 13% e l’11% del mercato rispettivamente. Tuttavia, Counterpoint avverte che i volumi di spedizione non si traducono necessariamente in entrate effettive. Sebbene YMTC si sia classificata terza in termini di spedizioni di chip, era solo quinta in termini di entrate, dietro a Micron e Kioxia.
La corporazione cinese può attualmente beneficiare della carenza globale di chip, ma sta ancora producendo un mix di prodotti solid-state consumer e aziendali. Come tutti gli altri nel settore, si prevede che YMTC focalizzerà gran parte della sua futura produzione sugli eSSD mentre cerca di capitalizzare l’esplosione della spesa guidata dall’AI.
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Nicola Costanzo esplora il mondo della tecnologia e dell’innovazione. I suoi articoli illuminano le sfide digitali che plasmano il nostro futuro.